和誉-B(2256.HK)近况更新：匹米替尼中国上市申请获批 开启全球商业化之路

KRAS G12D 抑制剂临床试验申请获批。和誉医药口服小分子KRAS G12D抑制剂ABSK141 新药临床试 验申请获NMPA 批准。此次获批的是一项开放性I/II 期临床研究，旨在评估ABSK141 在携带KRAS G12D 突变的晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、有效性和药代动力学特征。ABSK141 在12月初已 获批FDA IND。 盈利预测：预计2025-2027 年公司营收分别为612.1/678.8/627.2 百万元，同比增长21.5%/10.9%/ -7.6%， 当前股价对应PS 分别13.0/11.7/12.7。考虑到公司2026 年即将有产品商业化，且重磅产品目前处在注册 临床阶段，后续临床数据、BD 预期等催化较多。维持"买入"评级。 机构：西部证券 研究员：李梦园/谭雨露 口服PD-L1 抑制剂ABSK043 联合EGFR 抑制剂伏美替尼治疗NSCLC 初步数据显示安全性良好。在 ESMO Asia 2025 上，公司公布了其在研口服小分子PD-L1 抑制剂ABSK043 联合上海艾力斯第三代 EGFR-TKI 甲磺酸伏美替尼治疗非小细胞肺癌（NSCLC）的II 期临床研究（AB ...