和海外算力共振了——半导体设备ETF（159516）大涨点评

沪深两市成交额2.91万亿元，较上一个交易日缩量1.04万亿元。截至收盘，沪指跌0.33%，深成指涨0.41%，创业板指涨0.56%。半 导体设备ETF（159516）午后放量上涨，收涨5.32%。 【市场行情】 资料来源：Wind AI的科技浪潮短期内很难暂停，存力紧缺有望贯穿2026年。芯片受益于摩尔定律的进展，计算的速度和量都呈现快速增长。但 是，这些年来其他赛道的发展并没有芯片这么快，比如内存就很典型。过去20年处理器性能年均提升55%，而内存仅10%。所以， 为了满足芯片计算的需求，需要为之匹配足够的存储。GPU上全用HBM成本又太高，所以英伟达引入Nand和DDR5应该也有成本方 面的考量。展望后市，全球计算芯片有望进一步成长，由此带来的存储需求增速甚至比芯片本身更快。 半导体设备具备催化明确优点，建议持续关注半导体设备ETF（159516）。目前，存储涨价持续超出预期、两存上市等事件直接拉 动半导体设备预期，同时，目前国产半导体设备开始与海外算力共振，美光、闪迪、拉姆研究、应用材料等大厂的动态都有望成为 催化。截至2026年1月15日，半导体设备ETF标的指数PETTM为104.92x，位于上市 ...