极兔速递-W：建议发行于2033年到期的零息有担保可换股债券

发行新股将毋须获得股东批准。新股将根据一般授权配发及发行，并将在所有方面与新股相关登记日期 当时已发行股份享有同等地位。 发行2026年可换股债券的所得款项总额将为46.5亿港元，及发行2026年可换股债券的所得款项净额(扣 除发行费用及开支后)将约为45.96亿港元。按照该所得款项净额计算及假设2026年可换股债券悉数兑 换，每股新股净价约为14.38港元。本公司拟将发行2026年可换股债券的所得款项净额用于进一步发展 本集团的海外业务及技术升级、优化本集团的资本架构(包括股份回购)，以及作一般企业用途。 极兔速递-W(01519)发布公告，董事会宣布于2026年1月22日(交易时段后)，债券发行人Bolt Innovation Limited、本公司及经办人已订立一份认购协议，在认购协议的条款及条件的规限下，经办人各自(而非 共同)已同意认购及支付，或促使认购人认购及支付债券发行人将予发行的本金总额为46.5亿港元的 2026年可换股债券。本公司无条件及不可撤回地同意担保信托契据及2026年可换股债券列明债券发行人 应付的所有到期款项。2026年可换股债券的发行价将为2026年可换股债券本金总额的100. ...