爆火的太空光伏里，掘到第一桶金的大概率不是组件企业

马斯克在达沃斯抛出的"光伏上天"，让被产能过剩折腾得灰头土脸的光伏行业，渴望抓住了通往新世界的船票。 1月22日，马斯克在达沃斯论坛上表示，Spacex及Tesla目标在美国建设100gw光伏产能，未来3年有望达成目标。 对于这一价格战紧张已久的传统而言，这无异于被钦定了一个"星辰大海"般的需求。 但请清醒一点：如果光伏真的开始大规模"上天"，第一批收割红利的，大概率不是眼下这些深陷"白菜价"泥潭的组件 厂。 很多人看太空光伏时容易产生的错觉，好像它只是地面光伏的延伸，只是换了个应用场景。 如果把故事滤镜和股价波动拿掉，从商业航天的工程逻辑去看，会发现太空光伏的本质，更接近于当年的芯片国产化 或航空发动机，并非扩展需求，而是重构产业链。 那么，光伏大规模"上天"究竟是否可行？ 什么样的技术资格进入发射舱？ 而在这个重构的链条上，什么样的人能够率先接过马斯克的订单？ 想清楚这几个问题，才能看清楚太空光伏和储能的故事。也会发现，现在所谓的太空光伏，还在研究如何卖铲，卖材 料、卖设备、而不是把地上的组件搬运到太空。 01 随着低轨星座、高性能载荷、在轨处理等应用展开，航天器对能源系统的需求，正在从"几百瓦级"跨入" ...