从DeepSeek恐慌到Cowork恐慌

进入2月，全球软件股遭遇一次似曾相识的抛售。 2月4日，汤森路透创下史上最大单日跌幅15.8%，LegalZoom暴跌近20%，RELX下跌14%，FactSet下跌10.5%， Salesforce和Workday也出现明显下跌。标普500软件与服务指数连续五个交易日下跌近13%，较10月高点跌去26%。有 交易员将此称为"SaaSpocalypse"——SaaS的末日。 起因是1月13日，Anthropic推出了Claude Cowork，这是把交互不友好的Claude Code的主要能力，向非技术用户下放的 通用AI智能体（Agent），可以读取、编辑和创建用户电脑上的文件。1月30日，Anthropic为Cowork推出了11个开源插 件，涵盖法律、金融、销售、市场营销等垂直领域。 一个超级简单的结论就产生了：如果Claude Cowork的用户能用自然语言下令，获得和购买使用超高价企业软件同等水 平的结果，那么软件巨头们的专业知识，垂类经验等建基于SaaS商业模式上的积累，是否都打了水漂？ 为什么说是似曾相识呢？因为一年前，DeepSeek带来的市场恐慌步调与之几乎是一个模子刻出来的，都是先发了产品 ...