再融资新政后沪市首单 中科曙光拟发不超80亿可转债

来源：21世纪经济报道 再融资新政后沪市首单可转债预案出炉。 2月9日，沪深北交易所宣布优化再融资一揽子措施。其中提到，"进一步支持优质上市公司创新发展。对经营治理、信息披露规范，具有代表 性与市场认可度的优质上市公司，优化再融资审核，进一步提高再融资效率。" 同日晚间，中科曙光宣布拟发行不超过80亿元可转债，发行期限为6年，募集资金将全部用于先进算力集群系统、AI训推一体机及国产化存储 系统三大AI算力核心项目。 作为沪市主板上市公司，中科曙光可转债预案的推进，对再融资新政落地具有示范意义。 募资80亿投向AI算力 根据公司的募投可行性分析报告，当前，人工智能大模型正向万亿参数、多模态方向演进，对算力基础设施提出前所未有的挑战。我国在AI 算力领域的国产软硬件产品，在成熟度、兼容性、稳定性等方面仍存在提升空间。先进算力集群系统项目通过软硬件紧耦合设计，突破高速互 连、资源调度等关键技术，实现万卡级线性扩展，可大幅提升系统性能，降低对外部技术的依赖。 根据公司公告，本次发行完成后，公司资产规模将进一步扩大，若可转债逐步转股，资产负债率将逐步降低，净资产提高，财务结构将得到优 化。 2025年前三季度，中科曙光 ...