合景泰富集团达成境外债务重组原则性协议 主席拟注资最多1000万美元支持重组

重组方案拟向适用范围内债务的持有人╱贷款人(统称"计划债权人")提供两(2)项经济选项方案，使其适 用范围内债务转换为下列形式：(i) 选项一：计划债权人每持有100美元适用范围内债务本金额，若选择 及╱或获分配至选项一，其中0.87美元将转换为现金，29.0美元将转换为零息可交换票据(ALC票据)， 该票据将享有位于香港鸭脷洲的物业发展项目的经济利益(ALC项目)，20.0美元将转换为与选项二条款 相同的零息强制可转换债券(MCB)，而其余本金额将全数註销。可分配至选项一的适用範围内债务本金 额最高为13.8亿美元;及 (ii) 选项二：由选择及╱或获分配至选项二的计划债权人持有的适用范围内债务本金额的100.0%将转换 为MCB。MCB持有人可自愿按每股 1.55港元的转换价，将其MCB转换为公司新发行股份。所有未偿还 的MCB将于到期日(即重组生效日期后两年当日)转换为公司新发行股份，惟倘若干中止事件发生则将导 致强制转换中止。 为维持股权结构稳定，重组条款要求计划债权人指示计划债权人应占的每 100美元本金额的MCB(选项 一与选项二均适用)中，27美元的该等MCB将发行予公司主席。 合景泰富集团(0 ...