今夜华尔街无眠，英伟达财报将验证AI是否有泡沫！

短期A股受到一些事件影响，关注几个事： 当前英伟达在美股的关注度是第一位的，而整个华尔街最焦虑的点，是AI泡沫，希望英伟达惊艳财报能够让华尔街AI泡沫焦虑"减几分"，别整天一惊一 乍的，一点都不好玩。 第二件事，磷化工。春节策略强调马年主题：涨价。特朗普于2月18日签署行政命令，将磷元素和草甘膦等关键除草剂产品纳入国防关键物资清单。 2025年，中国进口化肥1500万吨，磷酸氢二铵的占比是最大的，且年初化肥已经涨价。过去，美国也经常以化肥出口作为一种撬动国与国关系的工具。 当然，断供是不可能的，因为中国是化肥、除草剂生产的大国，只是因为中国太大，供给扰动会加剧磷化工产品的涨价幅度。 所以，对磷化工板块保持乐观。当然，今年会涨价的不只磷化产品。 第一件事，香橼做空闪迪。存储芯片的行情是不是完蛋了？毕竟香橼做空成功率很高。对此，我说个观点，香橼做空的是NAND，是闪存和固态硬盘， 不是DDR和HBM，你要区分清楚。香橼是对的，看多内存也是对的。 原因是硬盘并不短缺，且硬盘的制造门槛其实比HBM要低，你就这么看，如今很多数据中心甚至还在用机械硬盘，这些机械硬盘的核心技术，20年前 和现在是一样的。 而内存却是一个遵 ...