康方生物：决胜肺癌，依沃西单抗带来新曙光

港股通 决胜肺癌,依沃西单抗带来新曙光 | 华泰研究 | 深度研究 | 投资评级(维持 ): | 买入 | |---------------------------------------|--------------|---------------------|--------| | 2024 年 6 月 26 日│中国香港 | 生物医药 | 目标价 (港币): | 60.54 | 依沃西单抗获得两大临床阳性结果,维持公司"买入"评级 近日,公司连续披露两项 PD-1/VEGFR 双抗依沃西单抗的 III 期临床结果, 在 PD-L1 TPS ≥ 1%的 NSCLC 患者中头对头击败帕博利珠单抗(全球首个 在 III 期临床单药头对头胜出的 PD-1 抗体)、和在 EGFR-TKI 耐药 NSCLC 患者中取得 PFS 7.1 vs 4.8 月的显著获益。依沃西单抗于 5 月 24 日在国内 获批上市,我们预计其国内峰值销售额 71 亿元。我们预计 2024/2025/2026 年公司营收为 25.72/42.20/62.93 亿元,归母净利润为(3.60)/3.77/10.30 亿 元,对应 EPS (0 ...