宇通客车：Q2业绩同比翻倍，或得益高盈利出口

证券研究报告 字通客车 (600066 CH) Q2 业绩同比翻倍,或得益高盈利出口 | --- | --- | |--------------------------------|----------| | 年春研究 | 公告点评 | | 2024 年 7 月 10 日 | 中国内地 | 商用车 | 公司 Q2 利润同比翻倍,上半年盈利同比增长 200%以上 公司公告 24H1 业绩:预计 2024H1 实现归母净利润 15.5-17.9 亿元,同比 增加 230%-280%,预计扣非归母净利润 13.2-15.2 亿元,同比增加 300%-360%；预计 Q2 实现归母净利润 8.9-11.3 亿元，同比增加 155%-224%，环比增加 36%-72%，预计扣非归母净利润 7.5-9.5 亿元，同 比增加 164%-235%,环比增加 31%-66%。考虑到公司客车出口景气度持 续向上、海外客车出口仍存在较大渗透空间且新能源客车盈利性高,我们上 调 2024-2026 年 EPS 为 1.31/1.67/1.95 元,预计为(前值为 1.10/1.33/1.60 元),可比公司 24年 Wind 一致 ...