森麒麟：半钢胎无惧波动，摩洛哥项目提供未来增量

[ T able_StockInfo] 2024 年 07 月 10 日 证券研究报告•2024 年半年度业绩预告点评 买入 (维持) 当前价:24.44 元 森 麒 麟(002984)汽车 目标价:34.35 元(6 个月) 半钢胎无惧波动,摩洛哥项目提供未来增量 [Table_Summary 事件:公司发布] 2024年半年度业绩预告,2024H1 实现归母净利润 10-12亿元, 同 比 +64.95%-97.94% ; 实 现 扣 非 归 母 净 利 润 10-12 亿 元 , 同 比 +71.50%-105.80%。其中,2024Q2 实现归母净利润 4.96-6.96 亿元,同比 +39.33%-95.51%,环比-1.59%-(+38.10%);实现扣非归母净利润 5.03-7.03 亿 元,同比+46.65%-104.96%,环比+1.21%-41.45%。 半钢胎和出口需求强劲,持续看好半钢胎消费需求。据国家统计局和海关总署数 据,2024M1-M5,国内橡胶轮胎外胎产量累计 4.3 亿条,同比+11.0%;出口累 计 2.7亿条,同比+9.2%,轮胎消费需求依然旺盛。开工率方面,截至 20 ...