亿帆医药：业绩反转趋势确立，重点关注创新药国内外放量进程

[Table_ReportDate] 亿帆医药(002019)公司简评报告 | 2024.07.15 | --- | --- | |---------------------------------|------------| | [Table_BaseData] 公司基本数据 | | | 最新收盘价（元） | 12.46 | | 一年内最高 / 最低价（元） | 16.86/9.11 | | 市盈率（当前） | -32.52 | | 市净率（当前） | 1.82 | | 总股本（亿股） | 12.26 | | 总市值（亿元） | 152.76 | | 资料来源：聚源数据 | | ⚫ 盈利预测和估值。我们预计2024 年至 2026年公司营业收入分别为 53.33 亿元、63.62 亿元和 72.99 亿元，同比增速分别为 31.1%、19.3%和 14.7%； 归母净利润分别为 5.07 亿元、7.63 亿元和 10.31 亿元，以 7 月 12 日收 盘价计算，对应 PE 分别为 30.1、20.0 和 14.8 倍，维持 "增持"评级。 ⚫ 风险提示：创新药研发进度/销售金额低于预期；存量品种在集采影响 ...