江丰电子：1H24业绩超预期，靶材零组件双驱动

来源：公司年报、国金证券研究所 1H24 业绩超预期，靶材零组件双驱动 我们上修盈利预期，预计 24~26 年分别实现归母净利润 3.71/4.85/6.32 亿元(yoy+45%/31%/30%), 前值为 3.41/4.59/6.26 亿元 (yoy+34%/34%/36%),对应当前 EPS 分别为 1.40 元、1.83 元、2.38 元，对应当前 PE 分别为 37、28、22 倍，维持"买入" 评级。 市价 (人民币): 51.72元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------| | 公司基本情况(人民币) \n项目 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 2,324 | 2,602 | 3,224 | 4.187 | 5,569 | | 营业收入增长率 | 45.80% | 11.95% | 23.91% | 29.90% | 32.99% | ...