舜宇光学科技：产品组合优化推动业绩强劲增长

运券所充报告 鼻宇光学科技 (2382 HK) the content of the cont 产品组合优化推动业绩强劲增长 件款研究 2024 年 7 月 23 日 | 中国香港 是新娘各 电子无件 息新戏感 牵宇光学科技(牵宇)于 2024 年 7 月 21 日发布上半年盈利预告,公司预计 实现归득净利润人民币 10.510.9 亿元,阿比增长 140150%。由于公司产 品结构的改善,我们将公司 2024/2025/2026 辛毛利率上调并将归苹净利润 上调 42/37/38%。我们认为盈利的强劲贫苏主卖变手机钱头和摄像模组利润 率及平均售价回暖操振。2024 年下半年,我们预计手机相关业务的利润率 将持续回升,高汽车 NR 相关业务有望带动收入增长。 我们将公司 2024/2025/2026 辛 归 寺 寺 利 润 預 浏 上 调 42/37/38% 圣 人 兵 布 23.17/27.67/33.57 亿元。我们基于 SOTP 估值法径出目标价 60 港币,买入。 手机业务:产品组合优化推动业绩强劲增长 我们预测公司 2024 年上半年的手机产品销售领为人民币 110 亿元(网比增 长 13%), ...