西部矿业：量价齐升兑现，减值等收窄业绩增幅

迁泰将投告 奇希产生 (601168 CH) 至价芥升兑现，或值等收窄业绩增幅 부휴坏充 2024 年７月 26 日 | 中国内地 中视点评 盖本金ん太太王 众¶ 24H1 卖现炉本冲利 16.2 忆元，维种"增种"评航 24H1 公司实现容妆 249.8 亿元 (YOY+10.1%)、归苹冷利 16.2 亿元 (YOY+7.6%)。24Q2 实现容收 140.0 亿元 (YOY+26.0%、QOQ+27.6%)、 归草汁利 8.8 亿元 (YOY+6.9%、QOQ+19.9%)。考虑科公司 24H1 铜精价 产量超预期，使资产或值损失、容业外支出等标超预期，表们下调公司 24 业 维预 第、上 词 25-26 辛 业 维预 第 至 35.55/45.61/55.48 亿 38.78/44.50/54.35 亿元)，可比公司 Wind 一致预期 PE 结值 12.3X，给予 公司 12.3 PE，目标价 18.3 元（前值：22.1 元），给持"增持"详细。 佩翁岑失轰重休奔升，众司毛利司比+40.39% 产业方面，24H1 公司生产铜精矿 8.5 万吨。1）同比增长较多 (+42%), 主固為五老二期改扩建 ...