海大集团：养殖矛+饲料盾，中报盈利逆势高增

迁泰将投告 準大集圓 (002311 CH) 养殖矛+饲养盾，中根廷利送救高塔 부휴坏充 2024 年７月 30 日 | 中国内地 中视点评 饲养 24Q2 量利是綠高增，关注徐位修复杭金 不至贵用压力力力力力力力力光带生路养殖的重利洋性、及饲养货量的迷券增长， 在 24Q2 永好 83%的查利高增速。鱼价反转及生猪补轻及连今带动公司何 社主业矛盾，奇格价及翁货泰保模式有望提供利润支撑，表们维持公司 2024/25/26 辛妇幸冷村润预测为 39.96/60.02/66.83 亿元。多考 2024 年才 比公司 Wind 一致预期 33 倍 PE 均值、考虑到举分可比公司的经第盈利压 力，给予公司 2024 年 25 倍 PE 倍值，目标价 60 元，给材"买入"计数。 未建矛+饲养痛，24H1 重升逆勢高增 24H1 突现密业状入 523 亿元 (yoy-0.84%)、归寺冷利润 21.25 亿元 (yoy+93%)：关中 24Q2 实现密业收入 291 亿元（yoy-0.87%）、归寺净利 河 12.64 亿元(yoy+83%)。24H1 公司状入下污丸主奏系玉未显拓重粉等 原料阵价靠扮饲料产品降价所致: ...