国瓷材料2024半年度报告点评：Q2业绩符合预期，看好长期成长性

——国瓷材料 2024 半年度报告点评 [table_Authors] 钟浩(分析师) 周志鹏(分析师) 021-38038445 021-38676666 登记编号 S0880522120008 S0880523060004 zhonghao027638@gtjas.com zhouzhipeng027980@gtjas.com 本报告导读： 公司 24Q2 业绩符合预期。2024 年，催化材料有望延续高增长、精密陶瓷放量元年， 我们看好平台型企业多元矩阵接力增长。 投资要点： [Table_Summary] 维持"增持"评级。公司 24Q2 业绩符合预期，维持公司 24-26 年归母 净利分别为 7.56、9.14、11.32 亿元，对应 EPS 分别为 0.76、0.92、 1.14 元/股。结合可比公司给予 2024 年 PE29X，维持目标价 22.24 元。 24Q2 业绩符合预期。公司 24H1 实现营业收入 19.53 亿元，同比 +5.57%；归母净利 3.3 亿元，同比+3.6%；扣非后净利 3.08 亿元， 同比+8.81%。其中，24Q2 营业收入 11.27 亿元，同比+5.82%， ...