和黄医药:呋喹替尼海外销售迅速放量,研发管线顺利推进
HUTCHMED(00013) 国信证券·2024-08-02 10:03
证券研究报告 | 2024年08月02日 和黃氏药(00013. HK) 味味着尼海外销售迅速放量,研发管线顺利推进 核心观点 昨年业务销售快速增长,味味管尼美国销售表现强劲。和英医药上半年肿瘤 /免疫业务综合收入 1. 69 亿美元(–52%,按固定汇率,下同),剔除对外合 作的首付款、里程碑付款等影响后,肿瘤产品综合收入 1. 28 亿美元 (+64%), 主要产品均实现增长:味壁替尼(中国)销售 0. 61 亿美元(+13%),赛沃 替尼销售 0. 26 亿美元(+22%),索凡替尼销售 0. 25 亿美元(+17%);味壁 替尼于 2023 年 11 月在美国上市,上半年实现销售 1. 31 亿美元,表现十分 强劲。公司重申了全年 3 ~ 4 亿美元的综合收入指引,整体商业化表现优秀。 研发与监管层面进展顺利。 味壁替尼于 2024 年 6 月获欧盟批准上市,预计 下半年将在日本获批,将在更广阔的地区实现简业化价值;2L GC 适应症正 在 CDE 审评中,预计将在三季度迎来监管决定。赛沃替尼联合奥希替尼的 2L EGFRm NSCLC 适应症有望在年底递交上市申请。索乐匹尼布的上市申请已获 CDE ...