牧原股份：Q2强劲扭亏，看好H2头均盈利再升

迁泰将投告 秋原最後 (002714 CH) Q2 摄劲地方，看好 H2 头均盈利再升 부휴坏充 2024 辛８月 02 日 | 中国内地 Q2 业绩赛争举手，无失优势稳同 处原殷份发布卡车报，2024 年 H1 实现营收 569 亿元（yoy+9.63%），归车 冷利 8.29 亿元 (yoy+130%)。共中 Q2 实现容状 306 亿元 (yoy+11%, qoq+16%），与与冷利 32.08 亿元（yoy+303%，qoq+235%）。表们给持查 利预测, 预计公司 2024/25/26 辛归幸冷利润 188/399/368 亿元,对应 BVPS 为 14.94/22.03/28.56 え，参考可比公司 Wind 一致预剪 2024 年 3.48x PB, 考虑科公司必失传券稳固、持续降本增效、寺路存栏稳定增办，表们维持公 到 24 年 3.65x PB，目标价 54.53 无，维持"买入" 详谈。 由岩龜從增长，６月成本棒盃並 14 元/kg 猪价上涨+成本下降，公司 24H1 这券提供，同时货量持续增长。公司货售 生猪 3239 万头、同比+7%，其中爬猪出祖 2898 万头。 表们估券 24H ...