瑞泰科技：24H1收入微增，盈利质量同比改善

证券研究报告 经营预测指标与估值 瑞泰科技 (002066 CH) 24H1 收入微增, 盈利质量同比改善 | --- | --- | |--------------------------------|----------| | 年泰研究 | 中报点评 | | 2024 年 8 月 05 日 | 中国内地 | 专用材料 | 24H1 收入/归母净利同比+0.3%/+16.0%，维持"增持" 瑞泰科技发布 2024 年半年报,上半年累计实现营收 22.42 亿元 (yoy+0.28%)，归母净利 3747.30 万元（yoy+16.04%），扣非归母净利 3320.94 万元(yoy+60.65%)。其中 24Q2 实现营收 11.06 亿元(yoy-5.41%, qoq-2.66%),归母净利 1505.23 万元(yoy+47.87%,qoq-32.86%)。我们 维持公司 2024-2026 年的 EPS 预测值分别为 0.35/0.39/0.43 元。可比公司 24 年 Wind 一致预期 PE 均值为 9.7 倍,考虑公司为玻璃窑用耐材龙头,夹 企背景加持，给予公司 24年 25xPE，维持目标价 ...