三鑫医疗：2024半年报点评：主营血透业务稳健增长，集采落地夯实领先地位

[Table_TargetPrice] [Table_Main] 公司研究|医疗保健|医疗保健设备与服务 证券研究报告 三鑫医疗(300453)公司点评报告 2024 年 08 月 14 日 [Table_Title] 主营血透业务稳健增长，集采落地夯实领 [Table_Invest]买入|维持 先地位 ——三鑫医疗（300453.SZ）2024 半年报点评 [Table_Summary] 事件： 公司发布 2024 半年度报告，2024 年 H1 实现营业收入 6.86 亿元，同比增 长 18.00%；归母净利润 1.06 亿元，同比增长 18.74%；扣非归母净利润 0.94 亿元，同比增长 20.44%，EPS 为 0.20 元。 主营血透业务增长稳健，两大联盟集采落地夯实公司优势地位 公司业绩符合预期，经营效率小幅提升，毛利率 35.09%（+1.49pct），净利 率 16.81%（+0.21pct）；销售费用率为 6.26%（+0.64pct），管理费用率为 6.73%（-0.68pct），研发费用率为 4.12%（+0.92pct），财务费用率为-0.07% （+0.37pct）。公司 2024 ...