重庆啤酒：2Q24中报业绩点评：业绩略低于预期，尚待成本集约效应

——2Q24 中报业绩点评 股 票 研 究 股票研究 /[Table_Date] 2024.08.15 证 券 研 究 报 告 [table_Authors] 訾猛(分析师) 姚世佳(分析师) 021-38676442 021-38676912 zimeng@gtjas.com yaoshijia@gtjas.com 登记编号S0880513120002 S0880520070001 本报告导读： 业绩略低于预期，成本集约效应尚未体现，目前股价对应 2024 年 PE 20X，维持"增 持"评级。 投资要点： [Table_Summary] 投资建议：业绩略低于预期，维持 2024/25/26 年盈利 EPS 预测至 2.98/3.19/3.44 元，目前股价对应 2024 年 PE 20X，维持目标价 80.86 元，维持"增持"评级。 业绩低于预期。根据公司公告 24H1 公司实现营收 88.61 亿元，同比 增长 4.18%，归母净利润 9.01 亿元，同比增长 4.19%，扣非归母净 利润 8.88 亿元，同比增长 3.91%。24Q2 公司实现营收 45.68 亿元， 同比增长 1.54%，归母净利 ...