吉比特：Q2业绩环比改善，期待新品表现

证券研究报告 吉比特 (603444 CH) Q2 业绩环比改善，期待新品表现 买入 ): 222.79 华泰研究 中报点评 2024 年 8 月 16 日│中国内地 文化娱乐 业绩环比改善明显，中报拟派现金红利 3.23 亿元 公司 24H1 实现营收 19.6 亿元（yoy-16.57%），归母净利 5.18 亿元 （yoy-23.4%）；其中 Q2 实现营收 10.32 亿元（yoy-14.3%，qoq+11.3%）， 归母净利 2.64 亿元（yoy-28.4%，qoq+4.4%），Q2 同比下滑主因多款存量 产品流水同比衰减，但环比看收入及利润均有改善。公司拟每 10 股派发现 金红利 45 元，合计派发现金红利 3.23 亿元，占 24H1 归母净利润 62.36%。 我们维持盈利预测，预计公司 24-26 年实现归母净利 10.7/ 11.8/13.2 亿元。 24 年可比公司 Wind 一致预期平均 PE 12X，考虑后续产品储备丰富有望带 来边际变化，且分红比例较高，且给予 24 年 15X PE，目标价 222.79 元， 维持"买入"评级。 《问道手游》营收及利润环比回暖，新品有望释放业 ...