潮宏基：公司信息更新报告：二季度归母净利润+16.8%，加盟渠道表现超预期

F源证券 纺织服饰/饰品 公 司 研 究 潮宏基（002345.SZ） 2024 年 08 月 28 日 二季度归母净利润+16.8%，加盟渠道表现超预期 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 黄泽鹏（分析师） 骆峥（分析师） huangzepeng@kysec.cn 证书编号：S0790519110001 luozheng@kysec.cn 证书编号：S0790524040008 2024Q2 营收同比+10.3%，归母净利润同比+16.8%超预期 公司发布半年报：2024H1 实现营收 34.31 亿元（同比+14.2%，下同）、归母净利 润 2.30 亿元（+10.0%）；2024Q2 实现营收 16.35 亿元（+10.3%），归母净利润 0.99 亿元（+16.8%）；此外，公告拟每 10 股派发现金股利 1.0 元。考虑到金价波动、 消费环境低迷等因素，我们下调公司盈利预测，预计 2024-2026 年归母净利润为 3.85/4.58/5.38 亿元（原值 4.35/5.18/6.06 亿元），对应 EPS 为 0.43/0.52/0.61 元， 当前股价对应 PE 为 10.3/8.7/ ...