国药一致2024H1业绩点评：业绩阶段性承压，调整战略聚焦经营质量

股 票 研 究 证 券 研 究 报 告 ——国药一致 2024H1 业绩点评 [table_Authors] 丁丹(分析师) 张拓(分析师) 0755-23976735 dingdan@gtjas.com 登记编号S0880514030001 | --- | --- | |--------------------------|-------| | | | | | | | | | | 0755-23976170 | | | zhangtuo024925@gtjas.com | | | S0880523090003 | | 本报告导读： 分销及零售增速阶段性承压，随外部环境好转及公司战略优化举措持续推动，业绩 有望稳健增长，维持增持评级。 投资要点： [Table_Summary] 维持增持评级。公司 2024H1 实现收入 377.86 亿元（-1.57%），归母 净利润 7.43 亿元（-10.45%），扣非归母净利润 7.11 亿元（-10.48%）， 其中对联营企业投资收益2.27 亿（+44.8%）；2024Q2 实现收入 186.95 亿元（-5.1%），归母净利润 3.55 亿元（-24.2%），扣 ...