索辰科技:民用市场拓展加速,营收高增长可期
Shanghai Suochen Information Technology (688507) 华泰证券·2024-08-29 10:03
证券研究报告 索辰科技 (688507 CH) 民用市场拓展加速,营收高增长可期 华泰研究 中报点评 2024 年 8 月 27 日│中国内地 计算机应用 ): 民用市场拓展加速,营收高增长可期 索辰科技发布半年报,2024 年 H1 实现营收 0.52 亿元(yoy+140.77%), 归母净利-6643.08 万元(yoy-107.31%)。其中 Q2 实现营收 1989 万元 (yoy+38.56%,qoq-37.59%),归母净利-4516 万元(yoy-260.35%, qoq-112.35%)。我们认为,国产替代+民用市场扩展有望驱动公司营收快速 增长。考虑公司订单确认节奏延后,下调盈利预测,预计公司 24-26 年营收 分别为 4.56、6.29、8.36 亿元(前值 4.72、6.51、8.65 亿元),EPS 分别 为 0.89、1.33、1.95 元(前值 1.38、2.05、2.99 元)。可比公司平均 24E 14.9xPS,给予公司 24E 14.9xPS,对应目标价 76.40 元(前值 122.49 元, 对应总股本 0.61 亿股),"买入"。 仿真产品开发业务同比高增,仿真软 ...