伊利股份：主动完成调整，期待需求复苏

信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127 金隅大 厦B座 邮编：100031 证券研究报告 公司研究 [公司点评报告 Table_ReportType] [Table_StockAndRank] 伊利股份(600887) 投资评级 买入 上次评级 买入 [Table_Author] 赵丹晨 食品饮料行业分析师 执业编号：S1500523080005 联系电话：13806086406 邮 箱：zhaodanchen@cindasc.com [主动完成调整， Table_Title] 期待需求复苏 [Table_ReportDate] 2024 年 9 月 1 日 [Table_S 事件： 伊利发布 ummary] 2024 年半年报。2024H1，公司实现营收 599 亿元，同比 -9.49%；归母净利润 75.31 亿元，同比+19.44%；扣非归母净利润 53.24 亿元，同比-35.61%。其中，24Q2 实现营收 273 亿元，同比-16.54%；归 母净利润 16.08 亿元，同比-40.21%；扣非归母净利润 15.97 亿元，同比35 ...