旗滨集团：公司2024中报点评报告：光伏玻璃盈利提高，浮法玻璃仍旧承压

彩 开源证券 建筑材料/玻璃玻纤 公 司 研 究 光伏玻璃盈利提高，浮法玻璃仍旧承压 旗滨集团（601636.SH） 2024 年 09 月 01 日 ——公司 2024 中报点评报告 投资评级：买入（维持） 张绪成（分析师） zhangxucheng@kysec.cn 证书编号：S0790520020003 光伏玻璃盈利提高，浮法玻璃仍旧承压。维持"买入"评级 公司发布 2024 年中报。2024H1 公司实现营业收入 79.12 亿元，同比+14.92%，归母 净利润 8.11 亿元，同比+25.35%，扣非归母净利润 7.59 亿元，同比+35.23%。2024Q2 公司实现营业收入 40.55 亿元，环比+5.12%，归母净利润 3.69 亿元，环比-16.42%， 扣非归母净利润 3.44 亿元，环比-17.37%。考虑公司浮法玻璃价格仍有下行压力， 我们下调 2024-2026 年盈利预测，预计 2024-2026 年公司实现归母净利润为 15.9/18.5/19.2 亿元（前值为 20.8/24.3/25.8 亿元），同比-9.5%/+16.6%/+3.6%；EPS 分别为 0.59/0.69/ ...