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绝味食品:公司信息更新报告:门店经营仍有压力,利润受益成本红利

食品饮料/休闲食品 公 司 研 究 门店经营仍有压力,利润受益成本红利 绝味食品(603517.SH) 2024 年 09 月 02 日 ——公司信息更新报告 投资评级:增持(维持) 张宇光(分析师) 陈钟山(分析师) zhangyuguang@kysec.cn 证书编号:S0790520030003 chenzhongshan@kysec.cn 证书编号:S0790524040001 同店经营仍有压力,利润受益成本下降,维持"增持"评级 公司 2024H1 实现收入 33.4 亿元,同比下滑 9.7%,实现归母净利润 2.96 亿元, 同比增长 22.2%;其中 2024Q2 实现收入 16.4 亿元,同比下滑 12.3%,实现归母 净利润 1.31 亿元,同比增长 25.1%。我们维持公司 2024-2026 年盈利预测,预计 分别实现归母净利润 6.8、7.9、9.0 亿元,同比增长 98.3%、16.2%、13.4%,当 前股价对应 PE 分别为 11.4、9.8、8.6 倍,公司作为行业龙头,未来有望门店经 营逐步改善,美食生态圈企业平稳恢复,维持"增持"评级。 门店数量收缩,收入有所下降 公司 2 ...