浪潮数字企业：云服务收入高增，净利润翻倍增长

股 票 研 究 海 外 公 司 （ 中 国 香 港 ） 证 券 研 究 报 告 国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 云服务收入高增，净利润翻倍增长 浪潮数字企业(0596) [Table_Industry] 计算机 [Table_Invest] 评级： 增持 股票研究 /[Table_Date] 2024.09.07 [table_Authors] 朱丽江(分析师) 010-83939785 zhulijiang@gtjas.com 登记编号 S0880523060002 本报告导读： 公司整体营收相对稳定，收入结构及毛利率持续改善，净利润实现翻倍增长，云服 务成为主要增长动能，智能化升级有望推动业务超预期发展。 投资要点： [Table_Summary] 维持"增持"评级，维持目标价 4.41 元。维持盈利预测，预计 2024- 2026 年 EPS 分别为 0.30、0.54、0.68 元，维持目标价 4.41 元，对应 2024 年 14.7 倍 PE，维持"增持"评级。 公司整体营收相对稳定，净利润实现翻倍增长 ...