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浪潮数字企业:立足“数字中国”的信创领先企业
第一上海证券· 2024-12-20 06:05
公司评论 第一上海研究部 research@firstshanghai.com.hk 第一上海证券有限公司 www.mystockhk.com 第一上海 公司评论 免责声明 本报告所载资料及意见来自第一上海认为可靠的来源取得或衍生,但对于本报告所载预测、意见和预 期的公平性、准确性、完整性或正确性,并不作任何明示或暗示的陈述或保证。第一上海或其各自的 董事、主管人员、职员、雇员或代理均不对因使用本报告或其内容或与此相关的任何损失而承担任何 责任。对于本报告所载信息的准确性、公平性、完整性或正确性,不可作出依赖。 第一上海并不是美国一九三四年修订的证券法(「一九三四年证券法」)或其他有关的美国州政府法例 下的注册经纪-交易商。此外,第一上海亦不是美国一九四零年修订的投资顾问法(下简称为「投资顾 问法」,「投资顾问法」及「一九三四年证券法」一起简称为「有关法例」)或其他有关的美国州政府 法例下的注册投资顾问。在没有获得有关法例特别豁免的情况下,任何由第一上海提供的经纪及投资 顾问服务,包括(但不限于)在此档内陈述的内容,皆没有意图提供给美国人。此档及其复印本均不可 传送或被带往美国、在美国分发或提供给美国人。 - ...
浪潮数字企业:乘国产替代之东风 追信创改革之星光
中泰国际证券· 2024-10-21 03:13
浪潮数字企业(596 HK) | 2024 年 10 月 18 日 分析师 陈怡 (Vivien Chan) +852 2359 2941 vivien.chan@ztsc.com.hk 浪潮数字企业(596 HK) 乘国产替代之东风 追信创改革之星光 产品结构覆盖全客户群体,云服务为增长驱动力 浪潮数字企业的主打产品,海岳 PaaS 平台、海岳 GS Cloud、智能 ERP inSuite 等可服 务全类别大中小企业,为客户夯实数字技术底座,为企业打造智能制造整体解决方案, 并对外提供数字供应链、智能工厂、工业智能场景等专业化服务。公司自 2017 年期加速 向云服务业务转型,云服务收入快速提升,成为公司核心驱动力。云服务收入 2019 至 2023 年间的复合增长率为 50.7%;2023 年云服务收入占比为 24.1%,预计将保持增长态 势。云业务的运营利润亏损率近年不断改善,2023 年为-2.8%,预计 2024 年云服务开始 扭亏为赢,并逐步带动公司整体利润提升。 受益于 ERP 国产化进程加速 国家政策引领企业数字化转型升级和创新,多项政策推动 ERP 行业改革。2015 年国务院 的《中国制 ...
浪潮数字企业
数字经济实验室· 2024-10-09 16:48
感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 大家好欢迎参加动物计算机浪潮数字企业经营更新电话会议目前所有掌握者正处于静音状态下面开始播报名字声明声明播报完毕后主持人可直接开始发言谢谢动物证券研究所提醒您本次电话会议仅面向机构投资者或受邀客户第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见 军部构成对具体证券在具体价位具体时点具体市场表现的判断或投资建议未经合法授权严禁录音转发及相关解读涉嫌违反上述情形的我们将保留追究法律责任的权利感谢您给予的理解和配合谢谢好的各位投资人大家下午好 今天我们邀请到浪潮数字企业公司的董秘周总跟我们一起进行一个公司基本面的分享浪潮数字企业它是一家SaaS公司做ERP在整个的云也好或者说ERP管理软件也好赛道都是龙头在当前的港澳环境市场下它有一个 非常突出的一个业绩然后这两年也处在一个转运的过程中现在也有取得了一些阶段性的进展所以整个不论是业绩方面还是估值方面都具备一定的吸引力所以我们今天进一步的去跟大家进行一个交流多多先请您给大家更新一下咱们目前为止的一个基本面 ...
浪潮数字企业(00596) - 2024 - 中期财报
2024-09-24 08:32
. . . . . . . . . . . . : : . : : . . . : . : ....... . . . . . . . . : : . . . . . . : . : : : ::: : Inspur 浪潮 浪潮數字企業技術有限公司 Inspur digital enterprise technology limited (於開曼群島註冊成立的有限公司) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (股份代號 Stock Code:596) 中 期 報 告 024 INTERIM REPORT ..... .... . . . . . . . . . . . . . | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-- ...
浪潮数字企业:云服务收入高增,净利润翻倍增长
国泰君安· 2024-09-09 04:09
股 票 研 究 海 外 公 司 ( 中 国 香 港 ) 证 券 研 究 报 告 国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 云服务收入高增,净利润翻倍增长 浪潮数字企业(0596) [Table_Industry] 计算机 [Table_Invest] 评级: 增持 股票研究 /[Table_Date] 2024.09.07 [table_Authors] 朱丽江(分析师) 010-83939785 zhulijiang@gtjas.com 登记编号 S0880523060002 本报告导读: 公司整体营收相对稳定,收入结构及毛利率持续改善,净利润实现翻倍增长,云服 务成为主要增长动能,智能化升级有望推动业务超预期发展。 投资要点: [Table_Summary] 维持"增持"评级,维持目标价 4.41 元。维持盈利预测,预计 2024- 2026 年 EPS 分别为 0.30、0.54、0.68 元,维持目标价 4.41 元,对应 2024 年 14.7 倍 PE,维持"增持"评级。 公司整体营收相对稳定,净利润实现翻倍增长 ...
浪潮数字企业(00596) - 2024 - 中期业绩
2024-08-27 14:06
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責,對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 INSDUC 浪潮 INSPUR DIGITAL ENTERPRISE TECHNOLOGY LIMITED 浪潮數字企業技術有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號:596) 截至二零二四年六月三十日止六個月的 半年度業績公佈 浪潮數字企業技術有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)呈報本公司及其附屬公司 (「本集團」)截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審計綜合業績(「未經審計綜 合業績」)連同二零二三年同期未經審計比較數字。未經審計綜合業績已由本公司審 計委員會審閱: | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------------| | | | | | 截至二零二四年六月三十日止六個月的財務摘要 | | - | 營業額較二零二三年同期增長 1.09% ...
浪潮数字企业:信创风来,云起浪潮
东吴证券· 2024-07-24 15:01
东吴证券研究所 | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | 图 1: | 国内政务云市占率 | | | | 图 2: | 浪潮数字企业部分合作客户及项目 | | | | 图 3: | 2020-2025 中国 ERP 市场规模及增长率… | | | | 图 4: | 2021 年我国 ERP 产业市场份额 | | | | 图 2: | 2021 年我国高端 ERP 软件市场份额 | | | | 图 6: | 公司归母净利润及增速………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...
浪潮数字企业:国资ERP龙头,云产品体系全面升级
海通证券· 2024-06-28 07:01
公司研究·浪潮数字企业(0596)3 财务报表分析和预测 [主T要ab财le务_比F率orecastInfo] 2023 2024E 2025E 2026E 利润表(百万元) 2023 2024E 2025E 2026E 成长能力 营业收入 8294 9724 11391 13140 营业收入 19.06% 17.23% 17.14% 15.36% 其他收入 41 0 0 0 归属母公司净利润 69.88% 51.63% 43.67% 41.71% 营业成本 6377 7342 8486 9658 获利能力 销售费用 538 627 731 841 毛利率 23.12% 24.50% 25.50% 26.50% 管理费用 368 428 499 572 销售净利率 2.43% 3.14% 3.86% 4.74% 研发费用 859 1005 1177 1356 ROE 9.85% 13.00% 15.74% 18.24% 财务费用 -2 0 0 0 ROIC 9.97% 13.25% 15.99% 18.48% 除税前溢利 279 400 561 767 偿债能力 所得税 68 80 101 115 资产负债率 ...
浪潮数字企业(00596) - 2023 - 年度财报
2024-04-29 11:03
企業管治報告 浪潮數字企業技術有限公司 | 二零二三年度報告 董事就財務報表的財務報告責任 董事負責監督本公司財務報表的編製,以確保該等財務報表能夠真實和公平地反映本集團的事務狀況,以及確 保符合相關法規及監管規定以及遵守適用會計準則。董事會已收到高級管理層提供的管理帳目和所需的附隨解 釋及數據,以便就批准財務報表作出知情評審。 董事確認其編製截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司財務報表的責任。 概無任何可對本公司持續經營能力構成重大疑慮的事件或情況方面的任何重大不明朗因素。 組織章程細則修訂 報告期內,組織章程細則已按上市規則作出修訂。 核數師酬金 年內,向本公司核數師信永中和(香港)會計師支付之酬金載列如下: | --- | --- | |------------|---------------------------| | 已提供服務 | 已付╱ 應付費用 人民幣千元 | | 審計服務 | 2,060 | 投資者關係 本公司注重維繫投資者關係。本公司配備專門部門及員工負責投資者關係,通過參與國內外投資者交流會、與 投資者會面、及以電話會議等方式,為投資者提供相關信息以評估公司的表現,並將投資者意見及 ...
港股公司信息更新报告:公司有望迎来市场位势上移、净利润持续放量趋势
开源证券· 2024-04-23 13:02
投资评级:买入(维持) 相关研究报告 源证券 计算机/软件开发 公 司 研 究 浪潮数字企业 股价走势图 公司仍将保持研发投入增长趋势,我们下调公司 2024 -2025 年归母净利润预测分 别至 3.21/4.81 亿元(前值 4.21/7.76 亿元),新增 2026 年归母净利润预测 6.78 亿 元,对应同比变化率分别为 59.3%/49.7%/40.9%,对应摊薄后 EPS 0.3/0.4/0.6 元, 最新股价 3.26 港元对应 2024-2026 年 9.6/6.4/4.5 倍 PE。公司有望受益 ERP 软件 国产替代趋势、产品竞争力及行业客户覆盖度持续拓宽,云业务持续高成长、且 盈利能力改善有望驱动整体净利润迎来快速放量趋势,维持"买入"评级。 2024 年 04 月 23 日 数据来源:聚源 《国资背景 ERP 龙头,全面推进云化 转 型 — 港 股 公 司 首 次 覆 盖 报 告 》 -2023.10.19 | --- | --- | |---------------------------------------------|----------------------------- ...