南京银行：国资增持显信心，股息成长兼具

证券研究报告 资料来源：Wind 南京银行 (601009 CH) 国资增持显信心，股息成长兼具 华泰研究 动态点评 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 12.94 2024年10月10日│中国内地 区域性银行 国资增持显信心，股息成长兼具 2024年10月10日南京银行公告东部机场集团投资有限公司增持公司股份超 1%。东部机场集团投资隶属江苏省国资委，本次增持体现了对南京银行经营 质效和投资价值的认可。我们认为南京银行是兼具股息与成长的优质城商行 标的，当前正值转债转股关键期，股东增持公告有望稳定投资者持股信心。 我们预测2024-26年EPS为1.95/2.19/2.46元，2025年 BVPS 预测值16.18 元，对应 PB0.64 倍。可比公司 2025 年 Wind 一致预测 PB 均值 0.54 倍， 我们认为公司战略转型切实有效、业务拓展空间广阔，应享受一定估值溢价， 给予 2025 年目标 PB0.80 倍，目标价 12.94 元，维持买入评级。 东部机场增持，护航稳健发展 东部机场集团新进增持，体现对南京银行投资价值与未来发展的信心。公告 显示，东部机场集团投资有限公司于 202 ...