浪潮信息：24Q3收入加速增长，利润持续高增

证券研究报告 浪潮信息 (000977 CH) 24Q3 收入加速增长，利润持续高增 华泰研究 公告点评 2024 年 10 月 14 日│中国内地 计算机设备 24Q3 收入利润持续高增，维持"买入"评级 浪潮信息发布预告，24Q1-Q3 预计收入约 818 亿元(yoy+约 70%)，归母净 利 12.50~13.50 亿元(yoy+61.34%74.24%)；扣非净利 11.1612.16 亿元 (yoy+167.22%191.17%)；24Q3 单季收入约 397 亿元(yoy+约 70%,推算）， 归母净利 6.507.50 亿元(yoy+40.85%62.52%)；扣非净利 6.927.92 亿 元(yoy+65.23%~89.11%)；公司把握 AI 产业机遇，加快产品交付，收入利 润持续高增。我们预计公司 24-26 年 EPS 分别为 1.52/1.86/2.14 元。可比公 司 2024 年 Wind 一致预期 PE 均值 24.3 倍，考虑公司是全球 AI 服务器龙头， 具备深厚技术、渠道积累，给予 24 年 36 倍 PE，目标价 54.59 元，"买入"。 24Q3 收入 ...