温氏股份：公司信息更新报告：成本优势显著，高业绩兑现高分红彰显投资价值

农林牧渔/养殖业 成本优势显著，高业绩兑现高分红彰显投资价值 温氏股份（300498.SZ） 2024 年 10 月 23 日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 陈雪丽（分析师） 王高展（联系人） chenxueli@kysec.cn 证书编号：S0790520030001 wanggaozhan@kysec.cn 证书编号：S0790123060055 成本优势显著，高业绩兑现高分红彰显投资价值，维持"买入"评级 公司发布 2024 年三季报，2024Q1-Q3 公司营收 754.19 亿元(同比+16.56%)，归母 净利润 64.08 亿元(同比+241.47%)，其中单 Q3 营收 286.62 亿元(同比+21.95%)， 归母净利润 50.81 亿元(同比+3097.03%)。预计后市生猪供给逐步恢复，猪价承压， 我们下调公司 2024-2026 年盈利预测，预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 127.47/115.77/94.42（2024-2026 年原预测分别为 164.06/143.12/103.31）亿元，对 应 EPS 分别为 1.92/1.74/1.42 元 ...