24年瑞丰新材三季报点评：24Q3业绩符合预期，扣非略低于预期

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股 票 研 究 ——24 年瑞丰新材三季报点评 [table_Authors] 沈唯(分析师) 0755-23976795 shenwei024936@gtjas.com 登记编号 S0880523080006 本报告导读： 公司 24Q3 业绩符合预期，扣非业绩略低于预期，长期进口替代趋势不变，维持增 持评级。 投资要点： [Table_Summary] 维持"增持"评级。考虑到公司 Q3 扣非归母净利润略低于预期，下 调 24-26 年 EPS 分别至 2.33、2.77、3.34 元（原为 2.43、3.08、3.64 元）。参考可比公司，给予 24 年 23.37 倍 PE，上调目标价为 54.46 （原为 50.82 元）。 Q3 单季度归母净利润 1.81 亿符合预期，扣非归母净利润 1.64 亿略 低于预期。公司前三季度实现收入 23.00 亿元，同比+6.89%，实现 归母净利润 5.00 亿元，同比+10.91%，实现扣非归母净利润 4.75 亿 元，同比+11.2 ...