涪陵榨菜：公司信息更新报告：改革成效显现，Q3盈利拐点如期来临

食品饮料/调味发酵品Ⅱ 公 司 研 究 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 隐证券 涪陵榨菜（002507.SZ） 2024 年 10 月 31 日 改革成效显现，Q3 盈利拐点如期来临 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 方一苇（分析师） fangyiwei@kysec.cn 证书编号：S0790524030001 张宇光（分析师） zhangyuguang@kysec.cn 证书编号：S0790520030003 公司发布 2024 年三季报，收入利润符合预期 公司披露 2024 年三季报。2024 年 Q1-Q3 公司营收/归母净利润分别为 19.6/6.7 亿元（同比+0.6%/+1.7%），其中 2024Q3 公司营收/归母净利润分别为 6.6/2.2 亿 元（同比+6.8%/+17.9%）。收入利润符合预期。我们维持此前盈利预测，预测 2024-2026 年归母净利润 8.8/9.6/10.6 亿元（同比+6.2%/+9.7%/+10.6%），EPS 为 0.76/0.83/0.92 元，当前股价对应 PE19.7/17.9/16.2 倍，考虑到公司改革成效显现， ...