2024年华鲁恒升三季报点评：Q3业绩符合预期，对未来无需悲观

股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股票研究 /[Table_Date] 2024.10.31 ——2024 年华鲁恒升三季报点评 | --- | |-----------------------------------| | | | [table_Authors] 沈唯 ( 分析师 ) | | 0755-23976795 | | shenwei024936@gtjas.com | | 登记编号 S0880523080006 | 本报告导读： 公司三季报业绩符合预期，但考虑到公司竞争优势仍突出且多项目投产在即，维持 "增持"评级。 投资要点： [Table_Summary] 维持"增持"评级。公司三季报业绩符合预期，但考虑到公司部分 产品景气度有所下行，下调 24-26 年 EPS 为 1.83、2.38、2.67 元（原 为 2.06、2.56、2.80 元）。参考可比公司估值和公司成长性，给予公 司 25 年 11.29 倍 PE，维持目标价为 26. ...