中鼎股份：海外需求压制营收，经营改善持续兑现

证券研究报告 经营预测指标与估值 中鼎股份 (000887 CH) 海外需求压制营收,经营改善持续兑现 | --- | --- | |---------------------------------|------------| | | | | 年春研究 | 李报点评 | | 2024 年 10 月 31 日 | 中国内地 | 汽车零部件 | 中鼎股份发布三季报:Q3 实现营收 48.26 亿元(yoy+5.25%, goq-3.03%), 环比表现受欧洲等海外市场需求影响,归母净利 3.36 亿元（yoy-2.60%, qoq-5.52%)。2024年Q1-Q3 实现营收 144.95 亿元(yoy+13.47%),归母 净利 10.52 亿元（yoy+20.10%）, 扣非净利 9.48 亿元（yoy+30.43%）。公 司有望不断提升海外经营主体经营效能,实现盈利改善,维持"买入"评级。 净外需求走弱拖累 Q3 营收增速,自主品牌配套有望驱动成长 Q3公司营收环比略有下滑,主要或系海外业务受下游需求走弱的影响,Q3 欧洲乘用车销量环比下滑约 19%,同比下滑 11%。而公司 Q3 同比仍实现 营收增长 ...