Workflow
立高食品:公司信息更新报告:奶油业务加速增长,冷冻烘焙短期承压

幅证券 食品饮料/休闲食品 公 司 研 究 立高食品(300973.SZ) 2024 年 11 月 01 日 奶油业务加速增长,冷冻烘焙短期承压 ——公司信息更新报告 投资评级:增持(维持) 方勇(分析师) fangyong@kysec.cn 证书编号:S0790520100003 张宇光(分析师) zhangyuguang@kysec.cn 证书编号:S0790520030003 2024Q3 单季利润快速增长 2024Q1-Q3 公司营收 27.2 亿元,同比+5.2%;扣非前后归母净利润 2.03、1.91 亿 元,同比+28.2%、+31.3%。2024Q3 营收 9.36 亿元,同比-1.11%;扣非前后归母 净利润 0.68、0.67 亿元,同比+35.1%、+57.4%。我们维持 2024-2026 年归母净 利润预测 2.71/3.42/4.06 亿元,对应 2024-2026 年 EPS 1.60/2.02/2.40 元,当前股 价对应 2024-2026 年 22.8/18.1/15.2 倍 PE,冷冻烘焙渗透率提升叠加龙头优势, 维持"增持"评级。 奶油业务持续增长,冷冻烘焙短期承压 分 ...