汇川技术：三季报点评：收入同比增长20%，工控业务有望逐步修复

汇川技术（300124.SZ） 优于大市 三季报点评：收入同比增长 20%，工控业务有望逐步修复 2024 年前三季度营业收入同比增长 26.22%，归母净利润同比增长 1.04%。 2020 年前三季度实现营业收入 253.97 亿元（+26.22%），归母净利润 33.54 亿元（+1.04%），扣非归母净利润 31.35 亿元（+2.91%），其中单三季度收 入 92.14 亿元（+20.13%），归母净利润 12.36 亿元（-0.54%），扣非归母 净利润 10.66 亿元（-9.54%）。前三季度营收较快增长得益于新能源汽车渗 透率持续提升以及公司定点车型 SOP 放量带来新能源汽车收入快速增长，同 期利润增速不及营收增速主要系 1）受产品销售结构变化及市场竞争加剧的 影响，前三季度毛利率 31.02%，同比下降 4.76 个百分点；2）股权类投资项 目公允价值变动收益，公允价值变动收益-0.13 亿元，同比下降-111.98%；3） 子公司汇川控制适用所得税率变化，上年同期免征企业所得税，本期适用 10%，所得税费用 2.38 亿元，同比增长 238.64%。 通过自动化三季度销售有所承压，四季 ...