伊利股份：2024年三季报点评：轻装上阵经营改善，毛销差提振超预期

证券研究报告·公司点评报告·饮料乳品 伊利股份（600887） 2024 年三季报点评：轻装上阵经营改善，毛 销差提振超预期 2024 年 10 月 31 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 123171 | 126179 | 119193 | 126018 | 130713 | | 同比（ % ） | 11.37 | 2.44 | (5.54) | 5.73 | 3.73 | | 归母净利润（百万元） | 9431 | 10429 | 12077 | 11374 | 11876 | | 同比（ % ） | 8.34 | 10.58 | 15.80 | (5.81) | 4.41 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 1.48 | 1. ...