亚辉龙：发光业务维持高增，装机顺利持续优化夯实长期发展

华福证券 包 研 亚辉龙（688575.SH） 发光业务维持高增，装机顺利持续优化夯实长期 发展 投资要点： 事件：公司发布 2024 年三季度报告。 24Q1-3 公司营业收入 13.9 亿元（同比-9.8%，下同），归母净利润 2.19 亿元（-23.3%），扣非 2.08 亿元（+19.0%） 24Q3：收入 4.3 亿元（-7.7%），归母净利润 0.46 亿元（-68.2%）。 发光业务延续高增，海外增速表现亮眼 行业多因素扰动下发光业务延续亮眼高增表现。2024Q1-3 公司自 产非新冠业务营收 11.4 亿元（+24.4%），其中自产发光营收 10.4 亿元， 同比+29.2%，海外发光收入 1.35 亿元，同比+45.7%。 装机进展顺利结构持续优化，夯实海内外长期高增发展 24Q1-3 化学发光仪器新增装机 1,727 台：国内新增 995 台，其中 600 速机占比 46.43%。流水线新增装机 61 条，同比增长 74.29%，累 计装机超 150 条，三甲医院覆盖率达 68.8%。 海外实现装机同比增长 53.46%，其中 300 速机器新增 61 台，同 比+48.8%。公司海外拓展 ...