西部超导：三季报点评：单季度利润高速增长，环比改善未来可期

公司盈利预测及估值 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 4,227 4,159 4,561 6,019 7,346 增长率 yoy% 44% -2% 10% 32% 22% 归母净利润（百万元） 1,080 752 844 1,113 1,367 增长率 yoy% 46% -30% 12% 32% 23% 每股收益（元） 2.33 1.16 1.30 1.71 2.10 每股现金流量 0.46 0.25 0.92 1.36 0.77 净资产收益率 17% 11% 11% 13% 14% P/E 29.6 42.5 37.9 28.7 23.4 P/B 5.3 5.1 4.5 4.0 3.5 备注：股价截止自2024 年 11 月 03 日收盘价，每股指标按照最新股本数全面摊薄 评级： 买入（维持） 市场价格：49.23 元/股 西部超导（688122.SH） 航空装备Ⅱ 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 11 月 04 日 分析师：陈鼎如 执 业 证 书 编 号 ： S0740521080001 Email：chendr01@zts.com.cn 分析 ...