中闽能源：新项目投产与资产待注入，有望带来价值重估

证券研究报告 新项目投产与资产待注入，有望带来 价值重估 华泰研究 更新报告 2024 年 12 月 20 日│中国内地 发电 10/11 月风资源表现强劲，预计 4Q24 风电盈利同比增长 15%以上 大股东优质电力资产有望注入，海上风电与渔光互补新项目启动 上调 25-26 年盈利预测，上调目标价 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 会计年度 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 人民币百万 ) | 1,791 | 1,732 | 1,769 | 1,892 | 2,195 | | +/-% | 16.85 | (3.30) | 2.13 | 6.99 | 16.00 | | 归属母公司净利润 ( 人民币百万 ) | 729.09 | 678.47 | 714.28 | 803.03 | 890.56 | | +/-% | 11.06 | ...