湖北宜化：疆煤优质资产并表，打开成长空间

执业登记编码：S0760523110004 事件描述 成本优势突出，无惧景气低谷。宜化矿业煤炭位于新疆准东五彩湾矿区 基本每股收益(元)： 0.71 一号露天煤矿，保有资源量为 21.08 亿吨，可采储量为 13.20 亿吨，该煤矿 摊薄每股收益(元)： 0.71 具有煤炭埋藏浅、地质构造稳定、资源禀赋好、易于开采等特点，平均厚度 每股净资产(元)： 8.14 68 米，2024 年 1-7 月煤炭生产成本仅为 73.17 元/吨，成本优势突出，无惧 净资产收益率(%)： 11.39 景气低谷。 资料来源：最闻 分析师： 公司研究/公司快报 氮肥 湖北宜化（000422.SZ） 增持-B(首次) 疆煤优质资产并表，打开成长空间 李旋坤 预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 9.34/10.49/12.80 亿元，对应 PE 分别为 15/ 14/ 11 倍。除新疆资产外，公司现有主要产品尿素/ 磷酸二铵/ 聚氯乙烯/ 季戊四醇产能分别 156/ 126/ 84/ 6 万吨/年，且产品价格均处于行 业景气低谷。看好公司"化肥+煤炭+煤化工"的产业链布局。首次覆盖，给 与"增持-B"评级。 邮箱：li ...