爱美客：拟收购韩国REGEN，国际化布局加速-20250311

事件简评 爱美客技术发展股份有限公司(下称"公司")全资子公司 Imeik （HK）Limited（下称"爱美客香港"）与 Aisheng Shourui (HK) Limited 共同设立 Imeik InternationalLimited（下称"爱美客 国际"），拟通过爱美客国际收购注册地址位于韩国大田市的 REGEN Biotech,Inc.公司（下称"标的公司"）85%的股权，标的公司主要 从事医用材料、医疗器械及医药等相关产品的研发、生产与销售。 交易概述：爱美客国际拟以现金方式出资，以 1.90 亿美元收购 Mount Beacon、IRC、Mr.Choi 持有的韩国 REGEN 85%的股权，标 的公司股权估值约为 2.24 亿美元。其中爱美客香港出资 1.33 亿 美元，首瑞香港出资 0.57 亿美元。 事件分析 标的公司拥有两款成熟产品，第一厂产能充足，第二工厂即将投 产。标的公司 2023/2024Q3 的营收分别为 8199 万与 7223 万元人 民币，净利润分别为 5015 万/2950 万。标的公司已获批上市的产 品主要包括：AestheFill（主要应用部位为面部）与 Powe ...