保利物业（06049）：管理规模稳健增长，分红比例提升

[Table_StockInfo] 2025 年 04 月 02 日 证券研究报告•2024 年年报点评 保利物业（6049.HK）房地产 目标价：——港元 买入 （维持） 当前价：31.95 港元 管理规模稳健增长，分红比例提升 风险提示：增值服务不及预期、管理规模拓展不及预期等风险。 | 指标/年度 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（百万元） | 16342 | 17843 | 19454 | 20982 | | 增长率 | 8.5% | 9.2% | 9.0% | 7.9% | | 归属母公司净利润（百万元） | 1474 | 1590 | 1741 | 1863 | | 增长率 | 6.8% | 7.9% | 9.5% | 7.0% | | 每股收益 EPS | 2.66 | 2.87 | 3.15 | 3.37 | | 净资产收益率 | 15.19% | 14.87% | 14.84% | 14.56% | | PE | 10.66 | 10.39 | 9.49 | 8.87 | 数据来源 ...