电子行业周报：苹果即将推出新机，关注消费电子投资机会-20250911

电子 行业研究/行业周报 苹果即将推出新机，关注消费电子投资机会 ——电子行业周报（2025.09.01-2025.09.05） ◼ 核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 算力产业链：AI 算力驱动未来,先进封装市场持续增长。Yole Group 预 测，2025 年后端设备总收入约为 69 亿美元，预计到 2030 年将增长到 92 亿美元，复合年增长率为 5.8%。这一增长主要源于用于构建 HBM 堆栈、小芯片（chiplet）模块和高 I/O 衬底的技术，它正在重塑代工 厂、IDM 和 OSAT 的供应商路线图、工厂建设和买家格局。驱动力很 简单：AI 和高性能计算需要模块级的带宽、近邻性和电源效率。我们 认为随着 AI 产业持续蓬勃发展，有望带动相关产业链不断发展，看好 相关如算力、先进封装、PCB、链接、液冷等投资机会。 AI 端侧：产业界推出碳化硅 AR 波导，看好端侧投资机会。西湖大 学、慕德微纳（杭州）科技有限公司联合发布了一种颠覆性的解决方 案，采用碳化硅（SiC）材料成功研发出超轻、超薄的衍射光波导。该 方案首次实现了单层碳化硅衍射光波导的设计、量产级制造与封装， 为基于 SiC 的 AR ...