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2025年第39周计算机行业周报:从云栖大会看后续中国AI发展之路-20250930

分析师及联系人 [Table_Author] 丨证券研究报告丨 行业研究丨行业周报丨软件与服务 [Table_Title] 2025 年第 39 周计算机行业周报: 从云栖大会看后续中国 AI 发展之路 报告要点 [Table_Summary] 上周计算机板块持续震荡调整,小幅下跌 0.33%,在长江一级行业中排名第 14 位,两市成交 额占比为 8.62%,算力相关标的活跃。上周中央政府采购网发布国机采〔2025〕22 号《关于更 新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》;工业和信息化部部 长李乐成表示要开辟脑机接口、量子信息等新赛道开源鸿蒙 6.0 Release 版本发布。本周建议 关注:1)AI Infra:AI Infra 有望核心受益;2)AI Agent 相关厂商;3)中国推理算力产业链; 4)CSP 厂商方面关注推理需求带来的推动;5)IDC,重点关注与头部大厂合作的 IDC。 宗建树 陈耀文 SAC:S0490520030004 SAC:S0490525070002 SFC:BUX668 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.955 ...