机械设备行业跟踪周报：持续推荐内需超预期的工程机械，强推短期调整业绩确定高增的油服设备-20251019

证券研究报告·行业跟踪周报·机械设备 机械设备行业跟踪周报 持续推荐内需超预期的工程机械；强推短期 调整业绩确定高增的油服设备 增持（维持） [Table_Tag] [1.Table_Summary] 推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天 国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、 华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科 技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。 2.投资要点： 4）潜在核心标的：新坐标（手部丝杠送样），高测股份（键绳+行星减速机）。 【半导体设备】美加强对华半导体设备管制，看好自主可控下国产化率提升 10 月 7 日美国众议院"中美战略竞争特别委员会"两党议员在经过数月的调查之后发 布发布涉华半导体出口管制重要报告，主要系海外设备龙头均有 40%左右的收入来自 中国，我们认为这一管制利好国产半导体设备份额提升，国内晶圆厂制程的核心工艺 设备环节如光刻、刻蚀、薄膜沉积国产化率有望快速提升；此外存储持续涨价、国内先 进制程积极扩产、国产算力发展均带来制造端投资机会。投资建议：（ ...